Bir İngiliz casusu, bir büyükelçinin metresiyle ilişki yaşadıktan sonra Panama'ya sürülür. Oraya vardığında, hain bir geçmişi ve Panama'daki tüm üst düzey siyasi ve gangster figürleriyle bağlantıları olan yerel bir terziyle bağlantı kurar. Terzinin ayrıca Panama başkanı için çalışan bir karısı ve büyük bir borcu vardır. Görevi, Başkan'ın Kanal'la ne yapmayı planladığını öğrenmektir.