Beatnik bir kafede komi olarak çalışan ve çevresindeki havalı ortama uyum sağlayamayan inek Walter Paisley, güzel iş arkadaşı Carla'nın büstünü yaparak ona kur yapmaya çalışır. Beceriksizliği ev sahibesinin kedisinin ölümüyle sonuçlanınca paniğe kapılır ve kedinin cesedini bir sıva tabakasının altına saklar. Ancak Carla ve arkadaşları ortaya çıkan sanat eserine hayran kalınca, Walter aynı sanatsal süreci kullanarak daha büyük ve daha ayrıntılı parçalar yaratmaya karar verir.