Dünya Savaşı'nın başlamasından öncedir ve Japonya'nın şeytani Kara Ejder Topluluğu, Nazilerle birlikte şeytani bir plan hazırlamaktadır. Zeki bir bilim adamı olan Dr. Melcher'i gizli bir görevle Japonya'ya gitmesi için görevlendirirler. Orada altı Japon komplocu üzerinde ameliyat yaparak onları altı Amerikan liderine benzetir. Gerçek liderler öldürülür ve onların benzerleriyle değiştirilir.