Bir piyanist ve 'Gruesome' olarak bilinen heybetli eski bir mahkûmdan oluşan bir suç çetesi, bir bilim adamının, soluyan herkesi geçici olarak felç eden bir gazın gizli formülünü öğrendi. Gruesome yanlışlıkla gazın bir kısmını soluyup bayılınca, polis onun öldüğünü düşünüp morga götürür, ancak daha sonra kendine gelir ve kaçar. Bu şaşırtıcı olay Dick Tracy'nin ilgisini çeker ve suçlular daha sonra gazı bir bankayı soymak için kullandıklarında, Tracy tüm dikkatini onları durdurmaya vermesi gerektiğini fark eder.