Tony ve Felix'in bir serseri teknesi vardır ve Karayipler'de dolaşıp tuhaf işler yapmakta ve bol bol içmektedirler. Güzel ama pasaportsuz Irena'yı başka bir adaya götürmeyi kabul ederler. İkisi de ona aşık olur, bu da ihanete ve ortaklıklarının bozulmasına yol açar. Tony bir kargo gemisinde işe girer. Bir çarpışmadan sonra kendini güvertenin altında sıkışmış bulur, zaman tükenmektedir (gemi alevler içindedir) ve onu kurtarmak için sadece nefret ettiği ve öldürmeye yemin ettiği Felix kalmıştır.