Hareketli Tokyo şehrinde üç farklı hikâye ortaya çıkar. Tuhaf bir kanalizasyon sakini olan Merde, bir rögardan çıkar ve yayaları korkutmaya başlar. Tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkar ve düşmanca bir duruşma salonuna saldırır. Kendini yalnız bir hayata bırakan bir adam, çekici bir pizza teslimatçısı kadınla tanıştıktan sonra yeniden düşünür. Ve son olarak, mutlu bir genç çift kendilerini bir dizi korkutucu metamorfoz geçirirken bulur.