Savaş nedeniyle İngiltere'den 12 yaşındaki Hugh adında bir çocuk Ohio'daki Andrews ailesinin yanına gönderilir. Andrews'ların 11 yaşındaki oğlu Don, İngiliz çocuğu hevesle kabul eder ve okul arkadaşları da aynı şeyi yapınca mutlu olur. Ancak babası akşamları oynadıkları Çin Daması oyununu Hugh ile satranç oynamak için bıraktığında işler değişmeye başlar ve Hugh kendini müthiş bir akademisyen olarak gösterir, Don'un kız arkadaşı Betty'yi etkiler ve çocuklar arasında Don'dan daha popüler olur... ve Don, Hugh'un iyi bir şeyin çok fazlası olduğunu düşünmeye başlar. Don depresyona girer ve kaçmaya karar verir. Ah, oh, işte Hugh geliyor.