Vlassov, Fransa'ya iltica eden bir Sovyet casusudur. Allan Davies'in davayı devraldığı ABD'ye götürülür. Yalan makinesi testleri ve çapraz sorgulamalardan sonra Vlassov, Sovyetler için casusluk yapan birkaç Batı Avrupalı ajanın adını verir. Davies listedeki ajanları gözaltına almak ister; bu arada listedekiler gizemli koşullar altında ölmeye başlar.