Francis ve Blake Falls, yıkık dökük bir otelin küçük bir odasında yaşayan siyam ikizleridir. Bazı organlarını paylaşsalar da Blake her zaman zinde, Francis ise çok hastadır. Onların dünyasına genç bir kadın girer ve dünyalarını alt üst eder. Blake ile yakınlaşır ve ikisini de kostüm giymiş gibi görünebilecekleri bir Cadılar Bayramı partisine katılmaya ikna eder. Sonunda Francis gerçekten hastalanır ve ayrılmak zorunda kalırlar. Daha sonra, önerilen ayrılığın getirdiği fiziksel ve zihinsel gerginliklerle yüzleşirler.