Yönetmen 'Nicholas Ray' kanserden ölmeden önce son filmini tamamlamak istemektedir. Wim Wenders Hollywood'da kendi filmi Hammett (1983) üzerinde çalışmaktadır, ancak Ray'in son arzusunu gerçekleştirmesine yardımcı olmak için New York'a uçar. Ray'in asıl niyeti, hastalığına çare bulmak için Çin'e yelken açan, ölmek üzere olan bir ressam hakkında kurmaca bir film yapmaktır. O ve Wenders bu fikri tartışırlar, ancak Ray'in sağlık durumu göz önüne alındığında bunun gerçekçi olmadığı açıktır.