Usta, Moskova'da İncil'deki İsa ve Pontius Pilatus hakkında bir el yazması üzerinde çalışan yetenekli bir yazardır. Moskova'daki yetkililer gözetim ve tehdit yoluyla Usta'yı taciz etmektedir. Onların tacizlerinin kurbanı olan Usta, bir akıl kliniğine kapatılmadan önce el yazmasını ateşe atar. Asistanı ve ilham perisi Margarita, Moskova'yı ziyaret eden şeytan Woland'dan aldığı doğaüstü güçleri kullanarak Usta'ya yardım etmeye çalışır.