1990'ların New York'unda, genç bir kaçak olan Froggy, eroin bağımlılığının pençesinde kıvranırken, bir diğer bağımlı olan savaş gazisi Baylis'e aşık olur. Çift birbirlerinde teselli bulur, ancak zaten çılgın bir düşüş sarmalının çok derinlerindedirler.