Bir Schlecht ajanıyla tesadüfen karşılaşan mütevazı bir kahve dükkânı işletmecisi, Swinging Londra'sında casusların gizli dünyasına girmeye zorlanır. MI5'ten bir arkadaşının yardımıyla, bu korkunç örgüte sızmayı başarmış, kısa süre önce ölmüş Binbaşı Cavendish'in kılığına girer; birine suikast düzenlemek istediklerini bilmektedir - bu kişi Covent Garden'a gösteri için gelen ünlü Rus balerin olabilir mi?