Teddy Pierce (Gene Wilder) iyi bir işi, iyi bir eşi, arkadaşları ve çocukları olan mutlu orta yaşlı bir iş adamdır. Görünüşte hayatta istenebilecek her şeye sahiptir. Ancak bir gün kırmızı elbiseler içinde muhteşem bir kadına rastlar (Kelly LeBrock), artık hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Kırmızılı Kadın

Bir dizi korkunç cinayet işlenmektedir ve Müfettiş Capell ile polis-romancı Lonergan bu cinayetleri araştırmaktadır. Cinayetlerin kontrolden çıkmış bir genetik mühendisliği deneyinin eseri olduğu anlaşılır. İki adam, bu korkunç yanlış yaratımı yok etmek için şehrin kanalizasyon sistemlerine inmek zorundadır. Onu bulmak zor olmayacaktır, çünkü çoktan yeni kurbanlarını aramaya başlamıştır...

Scared to Death

Kafkas kökenli bir yüksek lisans öğrencisi adayının varlıklı ailesi hukuk fakültesi masraflarını karşılayamayınca, Harvard'da Afro-Amerikan bursuna hak kazanmak için tenini koyulaştırmak amacıyla bronzlaştırıcı haplar alır. Kısa süre sonra, Amerika'da siyahlar için hayatın gerçekte nasıl olduğunu öğrenmeye başladığında, pazarlık ettiğinden daha fazlasını elde eder.