Yorkshire'daki bir kömür madeni kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve maden çalışanlarının tek umudu Grimley Colliery Brass Band'i ulusal bir yarışmaya sokmaktır. Gloria elinde Flugelhorn'uyla ortaya çıkana kadar hiç umutları olmadığını düşünürler. İlk başta kadın olduğu için alay konusu olan Gloria, kısa sürede grubun kazanması için tek şans haline gelir.

Brassed Off

Büyük hipnozcu Profesör Montserrat, deneklerinin zihinlerini kontrol etmek ve hislerini paylaşmak için bir teknik geliştirmiştir. O ve karısı Estelle bu tekniği Mike Roscoe üzerinde denerler ve genç adamın 'kendisi' olmanın keyfini çıkarırlar. Ancak Estelle çok geçmeden Roscoe'yu kontrol etme gücünü ve bunun sağladığı dolaylı zevkleri sevmeye başlar. Ne kadar ileri gidecektir ve Profesör onu zamanında dizginleyebilecek midir?

The Sorcerers

Bu kez Fu Manchu ve yandaşlarından oluşan ordusu, önde gelen bilim adamlarının kızlarını kaçırıyor ve onları uzak adadaki karargâhına götürüyor. Fu, fidye istemek yerine, babalardan dünyayı ele geçirmek için kullanmayı planladığı bir ölüm ışını yapmasına yardım etmelerini talep eder. Ancak Fu'nun baş düşmanı Scotland Yard'dan Nayland Smith, bunun olmasına izin vermemeye kararlıdır.