Genç ve yetim bir çocuk olan Jim Button, en yakın arkadaşı Luke ve Emma adındaki sihirli buhar makinesi, Jim'in nereden geldiğine dair gerçeği bulmak için dünyanın dört bir yanına seyahat ederler. Korsanlarla ve ejderhalarla savaşarak, uydurma devleri alt ederek, gizli Ejderha Şehri'ni bulmak için Dünyanın Sonu'nun ötesindeki Bin Harikalar Ormanı'ndan geçmeleri gerekir.

Jim Button and Luke the Engine Driver

Jim Button ve en iyi arkadaşı makinist Luke'un Ejderha Şehri'ndeki tehlikeli maceralarından dönmelerinin üzerinden bir yıl geçmiştir. Morrowland'de hayat yine sakin bir şekilde devam etmektedir. Birdenbire, sakin Morrowland adasının üzerinde kara bulutlar toplanmaya başlar: Kötü şöhretli korsan çetesi "Vahşi 13", ejderha Bayan Grindtooth'un Jim ve Luke tarafından fethedildiğini öğrenmiştir ve şimdi intikam yemini etmektedir.  Morrowland'i başka bir tehditten korumak için, ikisi buharlı makineleri Emma ve Molly ile Prenses Li Si, Bay Tur Tur ve Nepomuk gibi eski arkadaşlarıyla tanıştıkları ve gerçek bir denizkızı olan Sursulapichi ile yeni arkadaşlar edindikleri tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Maceralarında Jim'in en büyük dileği de gerçekleşebilir: Gizemli kökenleri hakkındaki gerçeği öğrenmek.