1911'de Paskalya'dan bir gün önce, dans partneri (ve sevgi nesnesi) Nadine Hale onunla yeni bir sözleşme yapmayı reddedince Don Hewes yıkılır. Don, Nadine'in kendisi için önemli olmadığını kanıtlamak için masum yeni çırağı Hannah Brown'ı edinir ve onu gelecek yılki Paskalya geçit törenine kadar bir yıldız yapmaya yemin eder.