16. yüzyıl İspanya'sında Don Francisco, aile mülkünün topraklarını korumak için kızı Blanca'yı kibirli Don Ramiro ile gönülsüzce nişanlar. Ardından Don Francisco'nun yeğeni ve Blanca'nın gerçek aşkı Don Juan, Flanders'daki savaştan döner. Don Juan bir maske takar ve Don Ramiro'nun güçlerine karşı savaşmak için Estella liderliğindeki bir çingene grubuna katılır.