1951 yılında New Yorklu şair Elizabeth Bishop, üniversiteden arkadaşı Mary'yi ziyaret etmek için Rio de Janeiro'ya gider. Utangaç Elizabeth, Brezilya'nın duygusallığı karşısında şaşkına döner. Mary'nin gösterişli partneri mimar Lota de Macedo Soares'in antitezidir. Mary kıskançtır ama sıra dışı Lota her ne pahasına olursa olsun iki kadına da sahip olmaya kararlıdır. Bu ebedi üçgen, 1964 askeri darbesinin arka planında gelişir. Bishop'un dokunaklı şiirleri, Pulitzer ödüllü bu etkili şairin hayatının önemli bir dönemine ışık tutan bu filmin merkezinde yer alıyor.