Eski İspanyol Kaliforniya'sında, gösterişli sığır çobanı Juan Obregon, arkadaşı Gaspar Melo'nun çiftliğine döndüğünde, Gaspar'ın tek yumurta ikizi kızlarından Rosa'dan bir oğlu olduğunu öğrenir. Çok sevinir ve "gayri resmi" evliliğini resmileştirmeyi planlar. Ancak sorunlar baş gösterir; Melo'nun arazisinin tapusu belirsizdir ve yeni Don Domingo araziyi kendi çıkarı için ele geçirmeyi ummaktadır. Şiddet olayları başlar. Kimin hayatta kaldığını bile bilmeyen Juan (Rosa'nın erkek fatma kız kardeşi Tonya eşliğinde), muhteşem pastoral ve vahşi doğa manzaraları eşliğinde intikam için at sürer.