Avukat Ralph Anderson, ülkeden gayriresmî çıkışı için uçak pistinin temizlenmesini isteyen mafya lideri Victor Massonetti'nin gönülsüz elçisi olarak çölün inanılmaz ücra bir kasabası olan Tula'ya gelir. Ralph'in gelişi, şerif olan uzak babası, alkolik bir şerif yardımcısı olan kardeşi Tip ve şimdi Tip'le evli olan eski sevgilisi Linda üzerinde derin bir etki yaratır. Küçük bir gangster ordusu kasabayı ele geçirirken gerilim artar. Sonra durum aniden değişir...