Billy Collier, kadın rollerini drag queenlerin oynadığı, film öpüşmelerinin yeniden canlandırıldığı bir dizi fotoğraf üzerinde çalışan bir fotoğrafçıdır. Erkek modeli olarak, ciddi bir aşk beslediği genç bir garson olan Gabriel'i işe alır. Billy açıkça eşcinselken, Gabriel heteroseksüel olduğunu söyler ve hatta bir kız arkadaşı olduğunu iddia eder. Ancak, birlikte daha fazla zaman geçirip yakınlaştıkça, Billy bunun doğru olduğundan giderek daha fazla emin olmaya başlar.