İşlemediği bir cinayet yüzünden hastaneye yatırılan akıl hastası Arnold Masters, bir mahkûm arkadaşından astral seyahati (kişinin fiziksel bedenini terk edip ruhunu başka bir yere taşıma sanatı) öğrenir. Serbest bırakıldıktan sonra Arnold yeni güçlerini kullanarak tutuklanmasından, annesinin hapisteyken ölmesinden ve etin fiyatından sorumlu tuttuğu kişileri ortadan kaldırır! Teğmen Morgan ve Teğmen Anderson onun peşindeki polisler olurken, şefkatli psikiyatristi Dr. Scott başka ölümleri önlemeye çalışır.