Genç Pud yetim kalır ve yaşlı büyükanne ve büyükbabasının bakımına bırakılır. Çocuk ve büyükbabası birbirlerinden ayrılamazlar. Büyükbaba, Pud'un geleceği için endişelenmekte ve çocuğun velayetini almak isteyen entrikacı bir akrabasına karşı temkinli davranmaktadır. Bir gün Ölüm'ün bir ajanı olan Bay Brink, Büyükbaba'yı "ağaççıkların ikizlendiği topraklara" götürmek için gelir. Gramps, biraz hile yaparak Bay Brink'i ve dolayısıyla Ölüm'ü büyük bir elma ağacının dallarına hapseder ve Gramps'e Pud'un geleceğiyle ilgili sorunları çözmesi için fazladan zaman kazandırır.