Willie adında Alman bir şarkıcının İsviçre'de çalışırken, ailesi Nazilerden kaçan insanlara yardım eden Robert adında Yahudi bir besteciye aşık olmasının hikâyesi. Robert'ın ailesi, "Lili Marleen" şarkısıyla ünlenen Willie'nin bir Nazi olabileceğini düşünerek ona şüpheyle yaklaşır.