Hikayemiz 1979 yılında, Salt Lake City'deki bir otoparkta film yapımcısı Trent Harris'in Beaver, Utah'tan gelen küçük bir kasabanın hayalperestiyle tesadüfen tanışmasıyla başlıyor. Genç adam onu bir yetenek gösterisini filme almak için küçük kasabaya davet ettiğinde Harris bu fırsatı kaçırmaz. Gösteride adam sarışın bir peruk takar ve Olivia Newton John gibi drag performansı sergiler. Harris her şeyi kayda alır: Gerçek bir yabancının portresi. Harris, belgesele dayanarak "Beaver Kid 2" adlı dramatik bir parça çekti; 1981'de 100 dolarlık bir bütçeyle bir ev video kamerasıyla yapılan hikayenin bu yorumunda genç bir Sean Penn "Beaver Kid" rolünde yer alıyor. Harris daha sonra senaryoyu yeniden yazdı, başrolde gelecek vaat eden Crispin Glover'ı oynattı ve Amerikan Film Enstitüsü'nden aldığı fonla son bölüm olan "The Orkly Kid "i yarattı. Üçleme, fantastik bir karakterin iç dünyasını üç enkarnasyonda gözler önüne seriyor.