Nazi casusları, çok gizli nakliye bilgilerini açık denizdeki bir Japon denizaltısına yayınlamak için çalıntı bir kısa dalga verici prototipi kullanır. Hükümet, casus çetesini yakalamak için Batı Yakası'nın en iyi radyo mühendislerini işten attırır ve Nazilerin prototip radyo üzerindeki çalışmaları tamamlamaları için onları işe alıp almadıklarını görmek için takip ettirir. Küçük sevimli bakıcısı Gina'nın hayat kurtaran ameliyatının masraflarını karşılayacak bir işi olmayan radyo mühendisi Lew Deerhold, casus şebekesinin tuzağına düşer ve bir aldatma ve tehlike girdabının içine sürüklenir.