İspanya, 1518: Genç arabacı Pedro De Vargas, Engizisyon'un bir subayı olan sadist komşusu De Silva'yı rahatsız eder. Kaçmak zorunda kalan Pedro, arkadaşı Juan Garcia ve ona tapan hizmetçi kız Catana, Cortez'in Meksika'ya yaptığı ilk sefere katılırlar. Zengin yeni topraklara varan Cortez, keşiften fethe geçmeye karar verir... sadece 500 adamla. Ardı arkası kesilmeyen maceralara ve romantik bir kaçamağa karışan Pedro, ölümcül bir düşmanı olduğunu neredeyse unutmaktadır...