Kurnaz bir yargıç tarafından RAF'a katılması için kandırılan geniş çocuk Horace Pope, gözünü asıl şansa diker, yavaş zekâlı, iyi kalpli çingene Pedlar Pascoe ile takım olur ve hem meslektaşlarını hem de RAF'ı dolandırarak kârlı bir iş çıkarır. Pope ve Pascoe, Fransa'ya gönderilinceye kadar çeşitli dolambaçlı planlarla cepheden kaçmayı başarırlar - kendilerini düşmanla beklenmedik ve rahatsız edici derecede yakın temas kurarken bulurlar.