Nick Romano, iyi niyetli ama uyuşturucu bağımlısı annesi Nellie ile Chicago'nun güney yakasındaki yoksul bir apartmanda yaşamaktadır. Annesi, ona daha iyi bir hayat getireceği umuduyla piyano çalma yeteneğinin peşinden gitmesi için onu cesaretlendirir. Nellie'nin komşuları, örneğin onu gizliden gizliye seven alkolik eski avukat, Nick'i uyuşturucu satıcısı Louie'den uzak tutmak için ona yardım eder. Ancak Nick ve Louie arasında tesadüfen gerçekleşen bir karşılaşma her şeyi sonsuza dek değiştirebilir.