1934'te New York'taki en kârlı ikinci iş 'numaraları' yönetmekti. Harlem'de dolandırıcılığı yöneten güçlü kadın Madam Queen tutuklandığında, Ellsworth 'Bumpy' Johnson işi devralır ve acımasız bir gangsterin istilasına direnmek zorunda kalır.