1794'te Fransa'nın Marsilya kentinde, genç bir tuhafiye tezgâhtarı olan Desiree Clary, Napolyon Bonapart'a aşık olur, ancak daha sonra Napolyon'un yardımcısı olan ve İmparator'un düşüşünü sağlayan güçlere katılan General Jean-Baptiste Berandotte ile evlenir. Dünyevi bir fahişe olan Josephine Beauharnais, Napolyon ile evlenir ve Fransa İmparatoriçesi olur, ancak daha sonra tahtın varisi olamayacağını kanıtlayınca eşi tarafından bir kenara atılır.