Yüzyılın başında geçen filmde, tatlı dilli dolandırıcı Eddie Johnson, arkadaşı ve rakibi Joe Rocco'nun Coney Adası'ndaki gece kulübünde sinsice işe girer. Eddie, kulübün gözdesi (ve Joe'nun aşık olduğu kişi), gösterişli kıyafetlere düşkün, küstah bir şarkıcı olan Kate Farley ile tanışır. Eddie, Kate'in imajını yumuşatmaya çalışırken Eddie ve Kate tartışırlar. Sonunda Kate, Coney Adası'nın gözdesi olur ve ikili birbirlerine aşık olur. Joe daha sonra evlilik planlarını sabote etmeye çalışır.